本文摘要：云铝股份9月23日晚公布非公开发行股票预案，公司拟向还包括公司有限公司股东云南冶金集团股份有限公司在内的不多达10名特定对象，以不高于4.20元/股的价格发售不多达88095.24万股，筹措资金总额不多达37亿元，扣减发售费用后的筹措资金净额将投资于云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、收购老挝中老铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及设施矿山项目、偿还债务银行贷款以及补足流动资金。

云铝股份9月23日晚公布非公开发行股票预案，公司拟向还包括公司有限公司股东云南冶金集团股份有限公司在内的不多达10名特定对象，以不高于4.20元/股的价格发售不多达88095.24万股，筹措资金总额不多达37亿元，扣减发售费用后的筹措资金净额将投资于云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、收购老挝中老铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及设施矿山项目、偿还债务银行贷款以及补足流动资金。冶金集团白鱼股份数量为本次发售股份总数的10%-25%。并购老挝铝矿根据预案，云铝股份将通过单方注册资本的方式，以筹措资金中的13.35亿元对文山铝业展开注册资本，进而以文山铝业为主体实行60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目。文山铝业氧化铝项目的总体设计生产能力为140万吨/年，项目使用分期建设方式。

文山一期80万吨/年氧化铝项目是云铝股份2009年非公开发行股票筹措资金投资项目，于2013年第三季度顺利实现达产目标。在文山氧化铝项目一期80万吨/年的基础上，通过技术升级提产增效追加氧化铝生产能力60万吨/年，构成140万吨/年的氧化铝生产规模。

云铝股份拟以本次非公开发行股票筹措资金用作并购意泰研发持有人的中老铝业17%股权、华彬国际持有人的中老铝业16%股权和老挝联服持有人的中老铝业18%股权，并购金额大约为1.79亿元。中老铝业持有人老挝南部占巴塞省(Champasak)147.86平方千米铝土矿资源的采矿权，并已获得该矿业权开发利用所必须的资质条件。中老铝业未来的主要产品是氧化铝产品。

在已完成对中老铝业的并购后，云铝股份辖下全资子公司云铝国际将作为中老铝业的有限公司股东，掌控并主导研发运营坐落于老挝南部波罗芬高原地区147.86平方千米范围内的铝土矿，并建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及设施矿山项目，合理充分利用该地区非常丰富的铝土矿资源。另外，筹措资金中的大约10.67亿元将用作老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及设施矿山项目。向产业上游扩展云铝股份大力前进产业结构优化调整步伐，大力实行“扩展两头、优化中间”转型发展战略，增大对产业上游铝土矿—氧化铝资源的扩展步伐。公司启动云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目，全力前进老挝年产100万吨氧化铝项目，两个项目建成投产后，将追加160万吨氧化铝生产能力。

随着氧化铝生产规模的不断扩大，单位氧化铝的生产成本将渐渐减少，将提升公司抵抗主要原材料价格上涨风险的能力。并且，这些项目的成功实行，将提高公司铝土矿资源确保亲率和氧化铝自给率。《推展资源共享丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》明确提出，要扩展沿线各国相互间的投资领域，增大煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探研发合作，前进能源资源就地以备加工转化成合作，构成能源资源合作上下游一体化产业链。作为“一带一路”建设中相连交汇的战略支点，云南省重点反对的有色金属行业可利用国家战略及产业规划反对方向，通过同有关国家强化生产能力合作、资源合作，射击矿山研发，超越资源环境约束瓶颈，强化境外原料确保能力。

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